diff --git a/backend/app/api/okr_templates.py b/backend/app/api/okr_templates.py
index a15e4325..21637a9e 100644
--- a/backend/app/api/okr_templates.py
+++ b/backend/app/api/okr_templates.py
@@ -68,6 +68,7 @@ def list_okr_templates(
"industry_tag": t.industry_tag,
"preset_krs": t.preset_krs,
"source": t.source,
+ "owner": t.owner,
"use_count": t.use_count,
"sort_order": t.sort_order,
"is_active": t.is_active,
@@ -93,6 +94,7 @@ def get_okr_template(template_id: int, db: Session = Depends(get_db)):
"industry_tag": t.industry_tag,
"preset_krs": t.preset_krs,
"source": t.source,
+ "owner": t.owner,
"use_count": t.use_count,
"sort_order": t.sort_order,
"is_active": t.is_active,
@@ -101,7 +103,7 @@ def get_okr_template(template_id: int, db: Session = Depends(get_db)):
@router.post("")
def create_okr_template(data: dict, db: Session = Depends(get_db)):
- """用户自定义 OKR 模板"""
+ """用户自定义 OKR 模板（治理: 同名去重 + owner 标记）"""
name = data.get("name", "").strip()
if not name:
raise HTTPException(400, "模板名称不能为空")
@@ -111,6 +113,14 @@ def create_okr_template(data: dict, db: Session = Depends(get_db)):
preset_krs = data.get("preset_krs", [])
if not isinstance(preset_krs, list) or len(preset_krs) == 0:
raise HTTPException(400, "至少需要一个预设KR")
+ # P2治理: 同名+同维度去重（防止 id=33 式重复模板，2026-08-21）
+ dup = db.query(OKRTemplate).filter(
+ OKRTemplate.name == name,
+ OKRTemplate.dimension == dimension,
+ OKRTemplate.is_active == 1,
+ ).first()
+ if dup:
+ raise HTTPException(409, f"已存在同名模板「{name}」（#{dup.id}, source={dup.source}），请改用现有模板或改名")
t = OKRTemplate(
name=name,
@@ -120,6 +130,7 @@ def create_okr_template(data: dict, db: Session = Depends(get_db)):
industry_tag=data.get("industry_tag", "general"),
preset_krs=preset_krs,
source="user",
+ owner="用户自定义",
sort_order=data.get("sort_order", 0),
)
db.add(t)
@@ -164,6 +175,8 @@ def apply_okr_template(template_id: int, data: dict, db: Session = Depends(get_d
"name": kr.get("name", ""),
"target_value": kr.get("target_value", ""),
"weight": kr.get("weight", 33),
+ "metric_kpi_id": kr.get("metric_kpi_id"),
+ "metric_kpi_code": kr.get("metric_kpi_code"),
}
for kr in preset_krs
],
diff --git a/backend/app/models/__init__.py b/backend/app/models/__init__.py
index 81447ba8..407fcac3 100644
--- a/backend/app/models/__init__.py
+++ b/backend/app/models/__init__.py
@@ -410,6 +410,7 @@ class OKRTemplate(Base):
industry_tag = Column(String(50), default="general", comment="行业标签")
preset_krs = Column(JSON, nullable=False, comment="预设关键结果列表")
source = Column(String(20), default="system", comment="system/user/industry_pack")
+ owner = Column(String(50), default="CMA标准库", comment="模板负责人（治理P2: 可追踪）")
use_count = Column(Integer, default=0, comment="使用次数")
sort_order = Column(Integer, default=0)
is_active = Column(Integer, default=1)
diff --git a/docs/kpi-dictionary-gap-list.md b/docs/kpi-dictionary-gap-list.md
new file mode 100644
index 00000000..f7329dc7
--- /dev/null
+++ b/docs/kpi-dictionary-gap-list.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+# KPI 字典缺口清单（OKR 模板 KR 未匹配项）
+
+> 生成：2026-08-21 | 来源：OKR模板库 DAMA 检查 P1（33条KR无法映射到KPI字典）
+
+> 意义：OKR 模板引用的 KR 在 `kpi_definitions` 中无对应指标 → 追溯链断裂，需补 KPI 定义
+
+
+共 **33** 条缺口，涉及 **22** 个模板
+
+| # | 模板 | 行业 | 缺口KR | 目标值 | 建议补充KPI | 优先级 |
+|:-:|:--|:--|:--|:--|:--|:--:|
+| 1 | #1 扩大收入规模 | 通用 | 新客户收入占比≥15% | ≥15% | P_NEW_PROD_RATIO类: C_NEW_CLIENTS×客单价（新增复合KPI） | P1 |
+| 2 | #1 扩大收入规模 | 通用 | 客单价提升≥10% | ≥10% | F_REVENUE/C_NEW_CLIENTS 派生: 客单价=营收/客户数（建议新增 ARPU） | P1 |
+| 3 | #5 产品领先 | 通用 | 产品合格率≥99% | ≥99% | 建议新增 P_QUALITY_RATE（制造/服务交付质量） | P1 |
+| 4 | #7 卓越运营 | 通用 | 价格竞争力行业TOP3 | TOP3 | 定性指标（建议 C_MARKET_SHARE 替代或新增竞争力评分） | P1 |
+| 5 | #9 客户管理有序 | 通用 | 客户线索转化率≥20% | ≥20% | 建议新增 P_LEAD_CONVERSION（销售漏斗） | P1 |
+| 6 | #11 合规稳健运营 | 通用 | 审计通过率100% | 100% | 建议新增 P_AUDIT_PASS_RATE（内审合规） | P1 |
+| 7 | #13 数字系统赋能 | 通用 | 报表自动生成率≥80% | ≥80% | 建议新增 L_REPORT_AUTO_RATE（数字化效率） | P1 |
+| 8 | #14 组织协同对齐 | 通用 | 跨部门协作评分≥4分 | ≥4分 | 定性指标（建议 L_EMPLOYEE_SAT 拆分子项） | P1 |
+| 9 | #15 优化渠补结构 | 贸易 | 渠补成本下降≥20% | ≥20% | F_COST_RATIO 子项或新增 C_REBATE_COST（渠补费用） | P1 |
+| 10 | #16 加速应收周转 | 贸易 | 逾期账款占比≤5% | ≤5% | F_AR_DAYS 补充: 建议新增 F_OVERDUE_RATIO | P1 |
+| 11 | #17 建立渠道分级体系 | 贸易 | 渠道分级覆盖率100% | 100% | 建议新增 P_CHANNEL_TIER_COVERAGE | P1 |
+| 12 | #17 建立渠道分级体系 | 贸易 | A级渠道占比≥30% | ≥30% | 建议新增 P_CHANNEL_A_RATIO | P1 |
+| 13 | #19 建立渠补谈判SOP | 贸易 | 渠补谈判SOP覆盖率100% | 100% | 建议新增 P_SOP_COVERAGE（流程标准化） | P1 |
+| 14 | #19 建立渠补谈判SOP | 贸易 | 谈判周期缩短≥30% | ≥30% | 建议新增 P_NEGOTIATION_CYCLE | P1 |
+| 15 | #19 建立渠补谈判SOP | 贸易 | 渠补争议事件≤3起/季 | ≤3起/季 | 建议新增 P_REBATE_DISPUTE（风险管理） | P1 |
+| 16 | #20 进销存系统全覆盖 | 贸易 | 进销存报表自动生成率≥80% | ≥80% | L_REPORT_AUTO_RATE（同报表自动化） | P1 |
+| 17 | #21 渠道赋能培训 | 贸易 | 培训后渠道业绩提升≥10% | ≥10% | F_REVENUE_GROWTH 复合（培训ROI） | P1 |
+| 18 | #22 提升人均产值 | IT服务 | 人效同比增长≥15% | ≥15% | 建议新增 L_PRODUCTIVITY（人均产值同比） | P1 |
+| 19 | #24 交付标准化 | IT服务 | 交付SOP覆盖率100% | 100% | P_SOP_COVERAGE（流程标准化） | P1 |
+| 20 | #24 交付标准化 | IT服务 | 项目验收一次通过率≥85% | ≥85% | 建议新增 P_ACCEPTANCE_RATE（项目交付质量） | P1 |
+| 21 | #26 工程师认证体系 | IT服务 | 高级工程师占比≥30% | ≥30% | 建议新增 L_SENIOR_RATIO（人才结构） | P1 |
+| 22 | #27 提升产能利用率 | 制造 | 产能利用率≥85% | ≥85% | 建议新增 P_CAPACITY_UTIL（制造业核心） | P2 |
+| 23 | #27 提升产能利用率 | 制造 | 设备停机时间下降≥20% | ≥20% | 建议新增 P_EQUIPMENT_DOWNTIME（OEE组成） | P2 |
+| 24 | #27 提升产能利用率 | 制造 | OEE综合效率≥75% | ≥75% | 建议新增 P_OEE（制造业核心） | P2 |
+| 25 | #28 降低生产成本 | 制造 | 单位制造成本下降≥10% | ≥10% | 建议新增 F_UNIT_COST（制造业成本） | P2 |
+| 26 | #28 降低生产成本 | 制造 | 原材料损耗率≤2% | ≤2% | 建议新增 P_MATERIAL_WASTE（制造质量） | P2 |
+| 27 | #28 降低生产成本 | 制造 | 采购成本下降≥5% | ≥5% | 建议新增 F_PROCUREMENT_COST（供应链） | P2 |
+| 28 | #29 提升产品一次合格率 | 制造 | 一次合格率≥98% | ≥98% | P_QUALITY_RATE（同产品合格率） | P2 |
+| 29 | #29 提升产品一次合格率 | 制造 | 质量返工成本下降≥20% | ≥20% | 建议新增 P_REWORK_COST（质量成本） | P2 |
+| 30 | #30 缩短交付周期 | 制造 | 在制品库存下降≥20% | ≥20% | 建议新增 P_WIP_INVENTORY（制造库存） | P2 |
+| 31 | #31 设备智能化升级 | 制造 | 数据采集点覆盖关键工序100% | 100% | L_SYS_COVERAGE 子项 | P2 |
+| 32 | #32 安全生产零事故 | 制造 | 重大安全事故0起 | 0起 | 建议新增 P_SAFETY_INCIDENT（EHS） | P2 |
+| 33 | #32 安全生产零事故 | 制造 | 安全隐患整改率100% | 100% | 建议新增 P_SAFETY_RECTIFY（EHS） | P2 |
+
+## 按行业聚类建议
+
+- **制造**: 12 条缺口
+- **贸易**: 9 条缺口
+- **通用**: 8 条缺口
+- **IT服务**: 4 条缺口
+
+## 补充建议
+
+1. **制造业（P2）**：新增 P_CAPACITY_UTIL / P_OEE / F_UNIT_COST / P_MATERIAL_WASTE / P_WIP_INVENTORY / P_SAFETY_INCIDENT 等 6+ 指标，可让 manufacturing 行业包 6 个模板全部闭环
+2. **贸易（P1）**：新增 P_CHANNEL_TIER_COVERAGE / P_SOP_COVERAGE / F_OVERDUE_RATIO 等，trading 包 7 个模板闭环
+3. **通用/IT服务（P1）**：新增 P_LEAD_CONVERSION / P_ACCEPTANCE_RATE / L_PRODUCTIVITY / ARPU 客单价等
+4. 补充后 33 条缺口预计可闭环 25+ 条，剩余定性指标（价格竞争力/跨部门协作）建议用评分型KPI或定性评估
diff --git a/docs/okr-template-calibration.md b/docs/okr-template-calibration.md
new file mode 100644
index 00000000..fddf1bbe
--- /dev/null
+++ b/docs/okr-template-calibration.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+# OKR 模板目标值校准建议（酣客 / 博海）
+
+> 生成：2026-08-21 | 依据：DAMA 检查 P2-2 + CMA目标值校准方法论（cma-theory-audit 第七部分）
+> 原则：先落地后理想（首年目标≈实际值±20%，跳一跳够得着）；反向指标逐步收紧；行业差异优先
+
+## 实体特征基线
+
+| 特征 | 酣客（白酒经销/贸易） | 博海（IT服务） |
+|:--|:--|:--|
+| 月营收 | ~100万（年1200万） | ~200万（年2500万） |
+| 毛利率 | 18.6% | 13.1% |
+| 渠补率 | 82.8%（极高） | 0%（无渠道依赖） |
+| 现金比率 | 0.6%（断流风险） | 6.7%（紧张） |
+| 费用增速/收入增速 | 2.2倍（失控） | 0.8倍（健康） |
+| 管理费/净收入 | 447%（4.5倍·极度低效） | 1.4%（健康） |
+
+## 通用模板（level1）校准表
+
+| 模板 | KR | 模板默认 | 酣客建议 | 博海建议 | 理由 |
+|:--|:--|:--:|:--:|:--:|:--|
+| 扩大收入规模 | 营收增长率 | ≥20% | ≥15% | ≥20% | 酣客基数低可激进，博海保增长 |
+| 扩大收入规模 | 新客户收入占比 | ≥15% | ≥10% | ≥15% | 酣客渠道依赖重，新客占比现实目标 |
+| 优化成本结构 | 毛利率提升 | ≥3% | ≥2% | ≥2% | 两实体毛利均低于通用标准（18.6%/13.1%） |
+| 优化成本结构 | 管理费用率 | ≤15% | ≤20%（首年） | ≤10% | 酣客447%极度低效需分步收紧，博海1.4%已健康 |
+| 保障现金流安全 | 现金比率 | ≥20% | ≥5%（首年） | ≥10% | 酣客0.6%断流风险，先保命再达标 |
+| 保障现金流安全 | 经营现金流为正 | 为正 | 为正（Q3） | 为正（Q2） | 现金流安全优先 |
+| 客户亲密 | 客户满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥90% | 酣客渠道满意度现状偏低 |
+| 卓越运营 | 按时交付率 | ≥98% | ≥95% | ≥95% | IT项目交付约束 |
+
+## 行业包校准表
+
+### trading 贸易包（酣客适用）
+| 模板 | KR | 模板默认 | 酣客建议 | 理由 |
+|:--|:--|:--:|:--:|:--|
+| 优化渠补结构 | 渠补率 | ≤75% | ≤80%（首年）→75%（次年） | 现状82.8%，一步到位不现实，逐步收紧 |
+| 优化渠补结构 | 渠补成本下降 | ≥20% | ≥10% | 谈判能力建设期，先降10% |
+| 加速应收周转 | 应收周转天数 | ≤30天 | ≤45天 | 渠道账期现状更长，45天为跳一跳目标 |
+
+### it_service 包（博海适用）
+| 模板 | KR | 模板默认 | 博海建议 | 理由 |
+|:--|:--|:--:|:--:|:--|
+| 提升人均产值 | 人均产值 | ≥30万/季 | ≥25万/季 | 当前人效基础，首年25万更现实 |
+| 提升人均产值 | 项目毛利率 | ≥25% | ≥20% | IT项目毛利普遍低于25% |
+| 交付标准化 | 项目按时交付率 | ≥90% | ≥85% | 先建SOP再提交付率 |
+
+## 校准执行建议
+
+1. **应用模板时**：前端在"从模板创建"弹窗提示"目标值为通用参考，请按企业实际校准"（已含在模板应用流程）
+2. **分步收紧**：反向指标（渠补率/费用率）逐年下调5%，不一步到位
+3. **保留记录**：每次校准记录修改人和日期（模板 owner 字段 + updated_at 已支持追溯）
+4. **联动 KPI 字典**：校准目标值后，同步更新对应 KPI 的 target_monthly/quarterly/yearly（多粒度派生会自动适配）
+
+## 校准与缺口的关系
+
+- 缺口清单（docs/kpi-dictionary-gap-list.md）中的制造业指标（OEE/产能利用率等）补录后，制造行业包才能完整校准
+- 校准本质是"KR 目标值 → KPI 目标值"的桥接，五步法"成果输出"环节落地
diff --git a/frontend/src/views/OKRTemplates.vue b/frontend/src/views/OKRTemplates.vue
index 78678f61..cc7f667a 100644
--- a/frontend/src/views/OKRTemplates.vue
+++ b/frontend/src/views/OKRTemplates.vue
@@ -57,6 +57,7 @@
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