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cma-management/docs/manuals/budget-version.md
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Raw Blame History

预算版本管理 操作手册

模块 slug: budget-version（对应队列 cma-module-queue.json） 最近一次修复后状态定稿：2026-09-07（project-20260907-budget-version-ui-fix 完成并验证后） 使用本手册前请先读「④ 已知边界/坑」——本模块历史上反复出现字段/状态机错位，改前必查。

① 模块定位

  • 模块名：预算版本管理（Budget Version Management）
  • 解决什么问题：年度预算允许保留多个版本（如零基 v1.0/v2.0、年度 2026H2），支持"编制 → 提交审批 → 批准/驳回 → 重新提交"的版本状态机，以及两个版本间的差异对比。防止把"草稿中版本"误当"已批准版本"执行。
  • 所属流程环节：预算 → 版本管理（预算编制/分解/执行的上游容器；预算计划行挂在具体 version 下，active 版本为当前生效版本）
  • 主要角色：finance（编制/提交审批）、ceo（批准/驳回）、it（维护），entity1=陕西酣客、entity2=陕西博海

② 操作步骤

页面路径：登录后侧边栏「预算管理」（/budget，zone B 可编辑）→ 顶部 tab「版本管理」。

  1. 查看版本列表（默认按当年 year 加载）
    • 版本列表加载：前端调 GET /api/cma/budget/versions?year=YYYY（返回裸数组，前端需 Array.isArray(r) ? r : r.data || [] 解包）
    • 列含义：版本(标签，当前生效版本绿色高亮并带「(当前)」后缀) | 状态(审批状态标签：草稿/待审批/已批准/已驳回) | 条目数(plan_count=预算行数) | 总额(total_budget) | 最后更新(last_updated, YYYY-MM-DD HH:MM) | 操作(按状态出按钮)
  2. 状态机流转（DB budget_plans.status 原值 vs UI 展示 approval_status）
    • UI 语义：draft(可提交审批) → submitted(待审批) → approved(已批准只读) / rejected(已驳回可重新提交)
    • 后端映射：DB 默认态 active → UI 展示为 draft（服务端语义收敛，approval_status = "draft" if status=="active" else status）；approved/submitted/rejected 原样透传。DB status 保留 active/approved/submitted/rejected 四种，勿改 DB 值语义（active=当前生效版本，版本下拉「(当前)」标记依赖 status==='active'）
  3. 提交审批：状态为「草稿」的行 → 点「提交审批」→ 确认弹窗 → 后端 POST /api/cma/budget/versions/submit（body {"version": "v2026H2"}），状态 active → submitted
  4. 审批：状态为「待审批」的行 → 点「批准」(POST /versions/approve body action=approved，submitted → approved) 或「驳回」(action=rejected，submitted → rejected)
  5. 重新提交：状态为「已驳回」的行 → 点「重新提交」（复用 submit 端点，rejected → submitted）
  6. 已批准只读：approved 版本操作列无任何按钮，不可再提交/修改（只读语义，正确表现即无按钮）
  7. 版本差异对比：勾选列表左侧复选框（最多 2 个，超过自动取消最早勾选）→ 点「版本差异对比」→ 弹窗展示两版本逐期间/逐 KPI 差异（POST /api/cma/budget/versions/diff，body 含 version_a/version_b/year）
  8. 预算行编制在「预算编制」相关 tab 内按当前选中版本录入（顶部版本下拉 filterVersion 选择后 loadBudget）

③ 验证路径

  • 自动脚本：
    1. 生产 API 双账套断言：/root/cma-management/backend/scripts/verify_budget_versions_ui_fix.py（cd backend && venv/bin/python3 scripts/verify_budget_versions_ui_fix.py；用 admin/admin123 分别登录 entity1/entity2，断言新字段存在 + active→draft 映射 + plan_count==kpi_count + last_updated==updated_at）
    2. 浏览器页面 DOM 实测：/root/cma-management/backend/scripts/verify_budget_versions_ui_browser.py（需先起 Chrome CDP 9224，命令见 cma-fullstack-ops 技能 references/budget-version-ui-field-state-fix-20260907.md 的 Chrome 起法；登录博海 entity2 断言 v2026H2 行=草稿/25条/462/最后更新非空/「提交审批」按钮，切酣客 entity1 断言 5 个 active 行有提交按钮 + 2026H2 approved「已批准」无按钮）
  • 期望输出：两个脚本末尾均输出 ALL_PASS 且 exit 0
  • 已测基线（最近一次验证日期+结果）：2026-09-07 复跑双脚本 ALL_PASS。实测数据：博海 entity2 v2026H2 | status=active | approval_status=draft | plan_count=25 | total=462.0 | last_updated='2026-08-30 11:24'；酣客 entity1 共 6 版本，5 个 active（v1.0/v2.0/incremental/flexible/zero_based-20260826）→ 草稿+「提交审批」按钮，2026H2 approved → 「已批准」无按钮

④ 已知边界 / 坑

  • 历史 bug：
    • 2026-09-04 版本列表永远为空：后端 list_budget_versions 返回裸数组，前端 axios 拦截器剥层后 r.data 为 undefined → 空列表无报错。修复 commit 46096e8：前端 Array.isArray 兼容解包。同根因 bug 出现在 BudgetManagement.vue loadVersions，全仓扫描见技能 axios-unwrap-bare-array reference
    • 2026-09-07 用户反馈「版本管理仅有操作复选框」：两个独立 bug 叠加——①前端列取 approval_status/plan_count/last_updated 而后端返回 status/kpi_count/updated_at → 状态列恒显示 else 分支「草稿」、条目数/最后更新恒空白；②DB budget_plans.status 默认态是 active（不在前端按钮条件 draft/submitted/rejected 里）→ active 行整行无按钮。修复 commit b01a108：后端输出补 approval_status(active→draft 映射)+plan_count+last_updated 且保留 status/kpi_count/updated_at 原字段；前端按钮条件补 || row.approval_status === 'active' 双端保险
  • 边界条件：
    • active（=UI draft）可提交审批；approved 只读（无按钮、不应有编辑入口）；submitted 只能批准/驳回不能重复提交；rejected 可重新提交
    • 版本下拉「(当前)」标记用 DB 原字段 status==='active'，与 UI approval_status 展示解耦——两字段都必须在接口里
    • 版本「选中当前版本」逻辑：加载版本后默认选 status==='active' 的版本，避免全版本堆叠重复期间（2026-08-27 根治）
  • ⚠️ 易踩点：
    1. 后端返回字段改名必须保留原字段别名——前端/测试契约（下拉「当前」标记、verify 脚本断言）依赖 status/kpi_count/updated_at
    2. approval_status 由后端统一映射，勿在前端做 DB 状态翻译（会出现双端不一致）
    3. /versions 端点返回裸数组是既有契约，改后端请勿包一层 data（会复现 09-04 空列表 bug）；改前端勿忘 Array.isArray 解包
    4. 验证脚本（浏览器版）存在 tab 创建竞态（Target.createTarget 后偶发 about:blank → localStorage SecurityError），已加导航等待（commit 616f444）；复跑若挂先确认 Chrome 起法与 host-resolver-rules

⑤ 修改记录

日期 修改人 改动 commit 影响
2026-09-07 - 手册创建（修复后状态定稿） - -
2026-09-07 全栈Bot UI字段/状态机对齐：后端补 approval_status(active→draft)/plan_count/last_updated + 前端按钮 active 兜底 b01a108 修复「版本管理只有复选框」
2026-09-07 全栈Bot 验证脚本入库（API+浏览器双录） f8018aa 可复跑资产
2026-09-07 全栈Bot 浏览器验证脚本 tab 竞态加导航等待 616f444 修复复跑必挂
2026-09-04 全栈Bot loadVersions 裸数组解包 bug 修复 46096e8 修复版本列表永远为空
2026-08-27 全栈Bot 加载版本默认选中当前 active 版本 - 防全版本堆叠

⑥ 关联

  • 依赖表：budget_plans（version/status/period/amount 等，预算行按 version 归属）、kpi_definitions（预算行关联 KPI）
  • 依赖接口：GET /api/cma/budget/versions；POST /api/cma/budget/versions/submit；POST /api/cma/budget/versions/approve；POST /api/cma/budget/versions/diff（均带 Depends(get_entity_id) 账套隔离）
  • 关联模块：预算编制/分解（auto-decompose，批量分解幂等）、预算执行（execution）、预编报表（proforma reports 取 active 版本预算）；前端 BudgetManagement.vue
  • 验证资产：backend/scripts/verify_budget_versions_ui_fix.py（API）、verify_budget_versions_ui_browser.py（浏览器 CDP）
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