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Hermes CI Fix ad68471b29 feat: 路线图R1决策建议一键落地+R2机会推送+R5预算闭环

R1(P0): AI建议一键应用到KPI/预算/行动方案
- 新表 ai_suggestions + AISuggestion 模型(init_db自动建)
- /api/cma/ai/suggestions CRUD + /{id}/apply(复用kpis/budget/action_plans) + dismiss
- 应用写 OperationLog(action=ai_suggestion_apply, detail含suggestion_id/before/after)
- 规则驱动建议生成 generate_rule_suggestions(低执行率/高执行率/预算超支/pending预警)
- 幂等: 同entity+type+target_id+title+unapplied不重复建; applied后拒绝重复应用
- 前端: Dashboard AI面板建议卡(应用到/忽略) + 建议中心页 /ai-suggestions

R2(P1): 数据找人扩大-机会类推送
- scripts/opportunity_detector.py: KPI向好(执行率>110%)/预算余量(<70%且actual>0)/预测上行
- scripts/daily_push.py: 异常+机会 每日9:15推企微(8800/send, --dry-run调试)
- crontab: 15 9 * * * (alert_generator 9:00之后)

R5(P0): 预算闭环加固
- auto-decompose批量幂等: 只取年度行(period=YYYY-00)+同KPI多版本取一行
- scripts/closed_loop_check.py: 预算执行率异常→检查现金流/行动同步→缺失提示+报告
- scripts/verify_decompose_idempotent.py: 幂等验证脚本

测试: test_ai_suggestions(10例)+test_roadmap_r2r5(14例); 修test_budget幂等契约适配年度行
全量: 673 passed

2026-08-30 12:05:36 +08:00

4.4 KiB

Raw Blame History

CMA 产品愿景与实施路线图 v1.0（2026-08-30 固化）

提出：任富海 | 整理：项目Bot | 状态：✅ 已确认（北极星）+ 战略全景（8方向）

一、产品愿景（北极星）

一句话：CMA = 管理会计操作系统——数据接入(接口/手工) → 多Bot互动数据 → 数据找人(主动) → 决策建议 → 决策修改+检查(闭环可审计)。

四层北极星：

① 数据接入(财务软件接口/手工录入)
   ↓
② 多Bot互动(14Bot协作处理数据)
   ↓
③ 数据找人(异常+机会主动推送)
   ↓
④ 决策建议 → 决策修改+检查(闭环)

价值主张：让管理团队从"被数据淹没"到"数据找人、人做决策、决策留痕"——每项决策可追溯（谁/何时/依据什么/结果如何）。

二、战略全景（8 补充方向）

方向	定位	优先级
A 产品化/商业化	CMA→可交付产品（SaaS/私有/实施）	🔴
B 行业纵深	白酒经销→贸易→制造（行业包）	🟠
C 数据资产化	博海+客户数据→数据产品（DAMA治理）	🟠
D 决策智能	提建议→预测决策（敏感性/因果/复盘）	🔴
E AI原生组织方法论	护城河：14Bot/铁律/闭环体系产品化	🟡
F 生态联盟	财务软件对接（用友/金蝶）+渠道	🟡
G 信任合规	PIPL/等保/AI可信/审计链	🟠
H 技术前瞻	数字员工/AI同事/Agent自动执行	🟡

三、实施路线图（按优先级）

🔴 近期（1-3个月）——北极星核心闭环

#	方向	目标	关键动作	验收
R1	④决策智能	AI建议→一键落地	ai_analysis 建议可"应用到KPI/预算/行动"（写库+留痕）	建议生成→点击落地→操作日志可查
R2	③数据找人	主动推送扩大	机会/趋势推送（不止异常）：KPI向好/预算余量/滚动机会	每日推送含异常+机会两类
R3	①数据接入调研	财务软件接口方案	调研用友/金蝶/管家婆开放API+实施成本	接口可行性报告
R4	A产品化准备	酣客试点成案例	试点数据闭环+试点报告（作首个客户案例）	案例文档+官网可引用
R5	预算bug修复链	系统稳定	年度分解幂等+预算/现金流/行动闭环加固	pytest全绿

🟠 中期（3-6个月）——产品化+合规

#	方向	目标	关键动作	验收
M1	A产品化	CMA可交付形态	SaaS多租户完善/私有部署包/实施文档	第2-3个客户可用
M2	B行业复制	白酒经销行业包	行业KPI库/OKR模板/科目模板校准（酣客数据）	行业包v1
M3	G合规	信任背书	数据安全分级/PIPL清单/审计链完善	合规清单
M4	①数据接入落地	财务软件接口	按R3方案接入1个财务软件	接口联调通过

🟡 远期（6-12个月）——方法论+生态

#	方向	目标	关键动作	验收
F1	E方法论	AI原生组织产品	评估+实施+运营三件套方法论文档化	方法论v1可售
F2	F生态	渠道伙伴	代账/咨询/本地IT渠道首批	3家伙伴
F3	H前瞻	数字员工试点	AI同事（自动执行例行决策）试点	试点报告
F4	D完整版	预测性成本智能完整	宏观数据回归校准+预测偏差告警完善	IMA对标

四、依赖与飞轮

R4酣客案例 → M1产品化 → F1方法论 → F2生态
     ↑____________↑___________________↓
          数据/案例反哺（B行业包）

飞轮起点：近期 R1-R5（决策闭环+稳定+案例）——先让内部系统达到"决策可落地可追溯"，再谈产品化。

五、北极星四层 → 落地项（映射）

层	近期	中期	远期
①数据接入	R3调研	M4接口落地	多软件适配
②多Bot互动	保持	Bot联合决策	Agent自动执行(F3)
③数据找人	R2推送扩大	推送策略化	AI同事(F3)
④决策闭环	R1建议落地+R5稳定	决策复盘闭环	预测决策(F4)

六、节奏建议

月度检查点：每月对照路线图验收（R/M/F 项完成度）
北极星校验：每季度问"数据找人了吗？决策落地了吗？可追溯吗？"
资源配置：近期全栈Bot集中 R1/R2/R5（代码）；项目Bot R3调研+R4案例（方案）

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