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CMA数据治理规范：KPI设计规范（五步法/五规则/三路径）
建立：2026-08-20 | 触发：战略地图归档（strategy-map-kpi-source.md）——CMA有功能层缺方法论层 定位：第2份方法论规范（第1份 = kpi-account-governance-rule.md 科目≠KPI，数据层规范） 用途：让客户/实施顾问按方法论建 KPI，不裸奔——CMA 从"能存 KPI"升级为"能指导 KPI 设计"
一、KPI提取五步法（自下而上：从岗位职责提取）
① 明确岗位职责 → 这个岗位存在的价值是什么？（职责/使命）
② 分析客户是谁 → 服务对象：内部客户（上级/下游部门）+ 外部客户（终端/渠道）
③ 分析客户需求 → 客户对这个岗位的期望标准是什么？（要什么结果）
④ 确定成果输出 → 岗位需要产出什么可交付成果？（可观察/可衡量）
⑤ 五因素设计指标 → 对每个成果输出，从5个因素设计考核指标：
时间（多快）数量（多少）质量（多好）成本（多省）风险（多稳）
应用示例（销售岗位）：
| 步骤 | 内容 |
|---|---|
| ① 职责 | 开拓客户、达成销售目标 |
| ② 客户 | 外部客户（新签/续约）+ 内部客户（交付/财务） |
| ③ 需求 | 快速响应、签单、回款可控 |
| ④ 成果 | 新增客户数、签约金额、回款额 |
| ⑤ 五因素 | 时间=响应时长 / 数量=新签客户数 / 质量=客户满意度 / 成本=获客成本 / 风险=坏账率 |
二、指标设计五规则
| # | 规则 | 说明 |
|---|---|---|
| ① | 数量不超过6个 | 单一岗位/目标 KPI ≤6，聚焦关键成功因素（KPI太多=无重点） |
| ② | 权重5%-30%、取5%倍数 | 单指标权重下限5%上限30%，以5%为档（10%/15%/20%...）。OKR KR权重适配：KR是结果承诺层，主KR可至40%（40/30/30 或 35/35/30），仍须5%倍数且和=100% |
| ③ | 定量与定性兼顾 | 核心成果尽量定量（可衡量），过程/能力类允许定性（如满意度、胜任度） |
| ④ | 符合SMART原则 | S具体 / M可衡量 / A可实现 / R相关性 / T有时限 |
| ⑤ | 部门差异化 | 不同职能用不同KPI语言：产品→新品定义/上市周期；研究院→研发周期/专利；市场→线索转化率；销售→回款/毛利 |
三、三条分解路径
路径A 自上而下：战略地图 → 关键成功因素 → KPI
从BSC四层（学习成长→内部流程→客户→财务）提取关键成功因素，
落到具体KPI（战略地图是KPI分解的战略源头）
↓
路径B 自下而上：岗位职责 → 成果输出 → KPI
用五步法从每个岗位提取（本文档"一"的方法）
↓
路径C BSC维度平衡审视：四维检查
财务/客户/流程/学习四个维度是否均衡？有没有过度偏向某一维？
（参照 bsc_layer_config 各企业四层权重配置）
完整分解链（四层链）：
战略地图（为什么做）→ OKR的O（做什么）→ KPI（怎么量）→ 科目（记什么）
BSC因果链 objectives表 kpi_definitions subjects表
这与本体三支柱互联（科目↔KPI↔OKR）呼应——战略地图正是 O 的上游源头。
四、与传统规范的关系（双层治理闭环）
| 规范 | 层 | 管什么 | 文件 |
|---|---|---|---|
| 科目≠KPI | 数据层 | 参考数据与衍生指标分离（科目不许混入KPI字典） | kpi-account-governance-rule.md |
| KPI设计规范 | 设计层 | KPI怎么设计好（五步法/五规则/三路径） | 本文档 |
设计层（本文档）：怎么定好KPI → 五步法/五规则/三路径
↓ 产出
数据层（科目≠KPI）：KPI入库后保证纯净 → 语义编码/阈值/责任人
↓ 闭环
双层治理 = 设计有方法 + 数据有规矩
引用关系：
- 本文档引用
kpi-account-governance-rule.md（KPI入库后的数据规范） kpi-account-governance-rule.md引用本文档（KPI从哪来、怎么设计）
五、执行检查清单（新建KPI时）
□ 五步法走完了吗？（职责/客户/需求/成果/五因素）
□ 数量 ≤6？
□ 权重在5%-30%、5%倍数？
□ 定量为主、定性为辅？
□ SMART？（有时限：哪一期考核？）
□ 与战略地图/目标O有对应关系？
□ 不是科目（参考科目≠KPI规范）？
□ 有目标值/阈值/责任人（入库硬性要求）？
六、关联
- 战略地图归档：
/root/WB_WS/_wisdom/reference/strategy-map-kpi-source.md（方法论来源） - 第1份规范：
kpi-account-governance-rule.md（科目≠KPI，数据层） - 系统内：
strategic_maps/map_objectives（战略层）、objectives（目标层）、kpi_definitions（指标层）、subjects+kpi_subject_map（数据层） - 本体三支柱：
docs/ontology-trilogy-done.md（三层互联交付）