Hermes CI Fix
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R1(P0): AI建议一键应用到KPI/预算/行动方案
- 新表 ai_suggestions + AISuggestion 模型(init_db自动建)
- /api/cma/ai/suggestions CRUD + /{id}/apply(复用kpis/budget/action_plans) + dismiss
- 应用写 OperationLog(action=ai_suggestion_apply, detail含suggestion_id/before/after)
- 规则驱动建议生成 generate_rule_suggestions(低执行率/高执行率/预算超支/pending预警)
- 幂等: 同entity+type+target_id+title+unapplied不重复建; applied后拒绝重复应用
- 前端: Dashboard AI面板建议卡(应用到/忽略) + 建议中心页 /ai-suggestions
R2(P1): 数据找人扩大-机会类推送
- scripts/opportunity_detector.py: KPI向好(执行率>110%)/预算余量(<70%且actual>0)/预测上行
- scripts/daily_push.py: 异常+机会 每日9:15推企微(8800/send, --dry-run调试)
- crontab: 15 9 * * * (alert_generator 9:00之后)
R5(P0): 预算闭环加固
- auto-decompose批量幂等: 只取年度行(period=YYYY-00)+同KPI多版本取一行
- scripts/closed_loop_check.py: 预算执行率异常→检查现金流/行动同步→缺失提示+报告
- scripts/verify_decompose_idempotent.py: 幂等验证脚本
测试: test_ai_suggestions(10例)+test_roadmap_r2r5(14例); 修test_budget幂等契约适配年度行
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# CMA 产品愿景与实施路线图 v1.0（2026-08-30 固化）
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> 提出：任富海 | 整理：项目Bot | 状态：✅ 已确认（北极星）+ 战略全景（8方向）
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## 一、产品愿景（北极星）
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**一句话**：CMA = 管理会计操作系统——数据接入(接口/手工) → 多Bot互动数据 → 数据找人(主动) → 决策建议 → 决策修改+检查(闭环可审计)。
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**四层北极星**：
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① 数据接入(财务软件接口/手工录入)
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↓
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② 多Bot互动(14Bot协作处理数据)
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↓
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③ 数据找人(异常+机会主动推送)
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↓
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④ 决策建议 → 决策修改+检查(闭环)
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**价值主张**：让管理团队从"被数据淹没"到"数据找人、人做决策、决策留痕"——每项决策可追溯（谁/何时/依据什么/结果如何）。
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## 二、战略全景（8 补充方向）
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| 方向 | 定位 | 优先级 |
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|:--|:--|:--:|
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| A 产品化/商业化 | CMA→可交付产品（SaaS/私有/实施） | 🔴 |
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| B 行业纵深 | 白酒经销→贸易→制造（行业包） | 🟠 |
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| C 数据资产化 | 博海+客户数据→数据产品（DAMA治理） | 🟠 |
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| D 决策智能 | 提建议→预测决策（敏感性/因果/复盘） | 🔴 |
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| E AI原生组织方法论 | **护城河**：14Bot/铁律/闭环体系产品化 | 🟡 |
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| F 生态联盟 | 财务软件对接（用友/金蝶）+渠道 | 🟡 |
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| G 信任合规 | PIPL/等保/AI可信/审计链 | 🟠 |
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| H 技术前瞻 | 数字员工/AI同事/Agent自动执行 | 🟡 |
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## 三、实施路线图（按优先级）
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### 🔴 近期（1-3个月）——北极星核心闭环
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| # | 方向 | 目标 | 关键动作 | 验收 |
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|:--|:--|:--|:--|:--|
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| R1 | ④决策智能 | AI建议→一键落地 | ai_analysis 建议可"应用到KPI/预算/行动"（写库+留痕） | 建议生成→点击落地→操作日志可查 |
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| R2 | ③数据找人 | 主动推送扩大 | 机会/趋势推送（不止异常）：KPI向好/预算余量/滚动机会 | 每日推送含异常+机会两类 |
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| R3 | ①数据接入调研 | 财务软件接口方案 | 调研用友/金蝶/管家婆开放API+实施成本 | 接口可行性报告 |
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| R4 | A产品化准备 | 酣客试点成案例 | 试点数据闭环+试点报告（作首个客户案例） | 案例文档+官网可引用 |
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| R5 | 预算bug修复链 | 系统稳定 | 年度分解幂等+预算/现金流/行动闭环加固 | pytest全绿 |
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### 🟠 中期（3-6个月）——产品化+合规
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| # | 方向 | 目标 | 关键动作 | 验收 |
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|:--|:--|:--|:--|:--|
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| M1 | A产品化 | CMA可交付形态 | SaaS多租户完善/私有部署包/实施文档 | 第2-3个客户可用 |
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| M2 | B行业复制 | 白酒经销行业包 | 行业KPI库/OKR模板/科目模板校准（酣客数据） | 行业包v1 |
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| M3 | G合规 | 信任背书 | 数据安全分级/PIPL清单/审计链完善 | 合规清单 |
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| M4 | ①数据接入落地 | 财务软件接口 | 按R3方案接入1个财务软件 | 接口联调通过 |
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### 🟡 远期（6-12个月）——方法论+生态
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| # | 方向 | 目标 | 关键动作 | 验收 |
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|:--|:--|:--|:--|:--|
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| F1 | E方法论 | AI原生组织产品 | 评估+实施+运营三件套方法论文档化 | 方法论v1可售 |
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| F2 | F生态 | 渠道伙伴 | 代账/咨询/本地IT渠道首批 | 3家伙伴 |
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| F3 | H前瞻 | 数字员工试点 | AI同事（自动执行例行决策）试点 | 试点报告 |
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| F4 | D完整版 | 预测性成本智能完整 | 宏观数据回归校准+预测偏差告警完善 | IMA对标 |
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## 四、依赖与飞轮
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R4酣客案例 → M1产品化 → F1方法论 → F2生态
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↑____________↑___________________↓
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数据/案例反哺（B行业包）
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**飞轮起点**：近期 R1-R5（决策闭环+稳定+案例）——先让内部系统达到"决策可落地可追溯"，再谈产品化。
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## 五、北极星四层 → 落地项（映射）
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| 层 | 近期 | 中期 | 远期 |
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|:--|:--|:--|:--|
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| ①数据接入 | R3调研 | M4接口落地 | 多软件适配 |
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| ②多Bot互动 | 保持 | Bot联合决策 | Agent自动执行(F3) |
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| ③数据找人 | R2推送扩大 | 推送策略化 | AI同事(F3) |
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| ④决策闭环 | R1建议落地+R5稳定 | 决策复盘闭环 | 预测决策(F4) |
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## 六、节奏建议
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- **月度检查点**：每月对照路线图验收（R/M/F 项完成度）
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- **北极星校验**：每季度问"数据找人了吗？决策落地了吗？可追溯吗？"
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- **资源配置**：近期全栈Bot集中 R1/R2/R5（代码）；项目Bot R3调研+R4案例（方案）
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