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feat: OKR模板库P2治理 — owner字段/防重复/校准文档/缺口清单

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- 模型+DB: okr_templates.owner (CMA标准库/行业包/用户自定义)
- API: create同名去重(409) + list/get返回owner + apply透传metric_kpi
- 前端: 模板卡片展示owner标签
- 文档: kpi-dictionary-gap-list.md(33条缺口+建议补KPI) + okr-template-calibration.md(酣客/博海校准表)
- 回归: 模板API验证通过
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Hermes CI Fix
2026-08-21 16:49:11 +08:00
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commit 412a302699
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docs/kpi-dictionary-gap-list.md
+58
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@@ -0,0 +1,58 @@
# KPI 字典缺口清单（OKR 模板 KR 未匹配项）
> 生成：2026-08-21 | 来源：OKR模板库 DAMA 检查 P1（33条KR无法映射到KPI字典）
> 意义：OKR 模板引用的 KR 在 `kpi_definitions` 中无对应指标 → 追溯链断裂，需补 KPI 定义
共 **33** 条缺口，涉及 **22** 个模板
| # | 模板 | 行业 | 缺口KR | 目标值 | 建议补充KPI | 优先级 |
|:-:|:--|:--|:--|:--|:--|:--:|
| 1 | #1 扩大收入规模 | 通用 | 新客户收入占比≥15% | ≥15% | P_NEW_PROD_RATIO类: C_NEW_CLIENTS×客单价（新增复合KPI） | P1 |
| 2 | #1 扩大收入规模 | 通用 | 客单价提升≥10% | ≥10% | F_REVENUE/C_NEW_CLIENTS 派生: 客单价=营收/客户数（建议新增 ARPU） | P1 |
| 3 | #5 产品领先 | 通用 | 产品合格率≥99% | ≥99% | 建议新增 P_QUALITY_RATE（制造/服务交付质量） | P1 |
| 4 | #7 卓越运营 | 通用 | 价格竞争力行业TOP3 | TOP3 | 定性指标（建议 C_MARKET_SHARE 替代或新增竞争力评分） | P1 |
| 5 | #9 客户管理有序 | 通用 | 客户线索转化率≥20% | ≥20% | 建议新增 P_LEAD_CONVERSION（销售漏斗） | P1 |
| 6 | #11 合规稳健运营 | 通用 | 审计通过率100% | 100% | 建议新增 P_AUDIT_PASS_RATE（内审合规） | P1 |
| 7 | #13 数字系统赋能 | 通用 | 报表自动生成率≥80% | ≥80% | 建议新增 L_REPORT_AUTO_RATE（数字化效率） | P1 |
| 8 | #14 组织协同对齐 | 通用 | 跨部门协作评分≥4分 | ≥4分 | 定性指标（建议 L_EMPLOYEE_SAT 拆分子项） | P1 |
| 9 | #15 优化渠补结构 | 贸易 | 渠补成本下降≥20% | ≥20% | F_COST_RATIO 子项或新增 C_REBATE_COST（渠补费用） | P1 |
| 10 | #16 加速应收周转 | 贸易 | 逾期账款占比≤5% | ≤5% | F_AR_DAYS 补充: 建议新增 F_OVERDUE_RATIO | P1 |
| 11 | #17 建立渠道分级体系 | 贸易 | 渠道分级覆盖率100% | 100% | 建议新增 P_CHANNEL_TIER_COVERAGE | P1 |
| 12 | #17 建立渠道分级体系 | 贸易 | A级渠道占比≥30% | ≥30% | 建议新增 P_CHANNEL_A_RATIO | P1 |
| 13 | #19 建立渠补谈判SOP | 贸易 | 渠补谈判SOP覆盖率100% | 100% | 建议新增 P_SOP_COVERAGE（流程标准化） | P1 |
| 14 | #19 建立渠补谈判SOP | 贸易 | 谈判周期缩短≥30% | ≥30% | 建议新增 P_NEGOTIATION_CYCLE | P1 |
| 15 | #19 建立渠补谈判SOP | 贸易 | 渠补争议事件≤3起/季 | ≤3起/季 | 建议新增 P_REBATE_DISPUTE（风险管理） | P1 |
| 16 | #20 进销存系统全覆盖 | 贸易 | 进销存报表自动生成率≥80% | ≥80% | L_REPORT_AUTO_RATE（同报表自动化） | P1 |
| 17 | #21 渠道赋能培训 | 贸易 | 培训后渠道业绩提升≥10% | ≥10% | F_REVENUE_GROWTH 复合（培训ROI） | P1 |
| 18 | #22 提升人均产值 | IT服务 | 人效同比增长≥15% | ≥15% | 建议新增 L_PRODUCTIVITY（人均产值同比） | P1 |
| 19 | #24 交付标准化 | IT服务 | 交付SOP覆盖率100% | 100% | P_SOP_COVERAGE（流程标准化） | P1 |
| 20 | #24 交付标准化 | IT服务 | 项目验收一次通过率≥85% | ≥85% | 建议新增 P_ACCEPTANCE_RATE（项目交付质量） | P1 |
| 21 | #26 工程师认证体系 | IT服务 | 高级工程师占比≥30% | ≥30% | 建议新增 L_SENIOR_RATIO（人才结构） | P1 |
| 22 | #27 提升产能利用率 | 制造 | 产能利用率≥85% | ≥85% | 建议新增 P_CAPACITY_UTIL（制造业核心） | P2 |
| 23 | #27 提升产能利用率 | 制造 | 设备停机时间下降≥20% | ≥20% | 建议新增 P_EQUIPMENT_DOWNTIME（OEE组成） | P2 |
| 24 | #27 提升产能利用率 | 制造 | OEE综合效率≥75% | ≥75% | 建议新增 P_OEE（制造业核心） | P2 |
| 25 | #28 降低生产成本 | 制造 | 单位制造成本下降≥10% | ≥10% | 建议新增 F_UNIT_COST（制造业成本） | P2 |
| 26 | #28 降低生产成本 | 制造 | 原材料损耗率≤2% | ≤2% | 建议新增 P_MATERIAL_WASTE（制造质量） | P2 |
| 27 | #28 降低生产成本 | 制造 | 采购成本下降≥5% | ≥5% | 建议新增 F_PROCUREMENT_COST（供应链） | P2 |
| 28 | #29 提升产品一次合格率 | 制造 | 一次合格率≥98% | ≥98% | P_QUALITY_RATE（同产品合格率） | P2 |
| 29 | #29 提升产品一次合格率 | 制造 | 质量返工成本下降≥20% | ≥20% | 建议新增 P_REWORK_COST（质量成本） | P2 |
| 30 | #30 缩短交付周期 | 制造 | 在制品库存下降≥20% | ≥20% | 建议新增 P_WIP_INVENTORY（制造库存） | P2 |
| 31 | #31 设备智能化升级 | 制造 | 数据采集点覆盖关键工序100% | 100% | L_SYS_COVERAGE 子项 | P2 |
| 32 | #32 安全生产零事故 | 制造 | 重大安全事故0起 | 0起 | 建议新增 P_SAFETY_INCIDENT（EHS） | P2 |
| 33 | #32 安全生产零事故 | 制造 | 安全隐患整改率100% | 100% | 建议新增 P_SAFETY_RECTIFY（EHS） | P2 |
## 按行业聚类建议
- **制造**: 12 条缺口
- **贸易**: 9 条缺口
- **通用**: 8 条缺口
- **IT服务**: 4 条缺口
## 补充建议
1. **制造业（P2）**：新增 P_CAPACITY_UTIL / P_OEE / F_UNIT_COST / P_MATERIAL_WASTE / P_WIP_INVENTORY / P_SAFETY_INCIDENT 等 6+ 指标，可让 manufacturing 行业包 6 个模板全部闭环
2. **贸易（P1）**：新增 P_CHANNEL_TIER_COVERAGE / P_SOP_COVERAGE / F_OVERDUE_RATIO 等，trading 包 7 个模板闭环
3. **通用/IT服务（P1）**：新增 P_LEAD_CONVERSION / P_ACCEPTANCE_RATE / L_PRODUCTIVITY / ARPU 客单价等
4. 补充后 33 条缺口预计可闭环 25+ 条，剩余定性指标（价格竞争力/跨部门协作）建议用评分型KPI或定性评估
docs/okr-template-calibration.md
+56
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@@ -0,0 +1,56 @@
# OKR 模板目标值校准建议（酣客 / 博海）
> 生成：2026-08-21 | 依据：DAMA 检查 P2-2 + CMA目标值校准方法论（cma-theory-audit 第七部分）
> 原则：先落地后理想（首年目标≈实际值±20%，跳一跳够得着）；反向指标逐步收紧；行业差异优先
## 实体特征基线
| 特征 | 酣客（白酒经销/贸易） | 博海（IT服务） |
|:--|:--|:--|
| 月营收 | ~100万（年1200万） | ~200万（年2500万） |
| 毛利率 | 18.6% | 13.1% |
| 渠补率 | 82.8%（极高） | 0%（无渠道依赖） |
| 现金比率 | 0.6%（断流风险） | 6.7%（紧张） |
| 费用增速/收入增速 | 2.2倍（失控） | 0.8倍（健康） |
| 管理费/净收入 | 447%（4.5倍·极度低效） | 1.4%（健康） |
## 通用模板（level1）校准表
| 模板 | KR | 模板默认 | 酣客建议 | 博海建议 | 理由 |
|:--|:--|:--:|:--:|:--:|:--|
| 扩大收入规模 | 营收增长率 | ≥20% | ≥15% | ≥20% | 酣客基数低可激进，博海保增长 |
| 扩大收入规模 | 新客户收入占比 | ≥15% | ≥10% | ≥15% | 酣客渠道依赖重，新客占比现实目标 |
| 优化成本结构 | 毛利率提升 | ≥3% | ≥2% | ≥2% | 两实体毛利均低于通用标准（18.6%/13.1%） |
| 优化成本结构 | 管理费用率 | ≤15% | ≤20%（首年） | ≤10% | 酣客447%极度低效需分步收紧，博海1.4%已健康 |
| 保障现金流安全 | 现金比率 | ≥20% | ≥5%（首年） | ≥10% | 酣客0.6%断流风险，先保命再达标 |
| 保障现金流安全 | 经营现金流为正 | 为正 | 为正（Q3） | 为正（Q2） | 现金流安全优先 |
| 客户亲密 | 客户满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥90% | 酣客渠道满意度现状偏低 |
| 卓越运营 | 按时交付率 | ≥98% | ≥95% | ≥95% | IT项目交付约束 |
## 行业包校准表
### trading 贸易包（酣客适用）
| 模板 | KR | 模板默认 | 酣客建议 | 理由 |
|:--|:--|:--:|:--:|:--|
| 优化渠补结构 | 渠补率 | ≤75% | ≤80%（首年）→75%（次年） | 现状82.8%，一步到位不现实，逐步收紧 |
| 优化渠补结构 | 渠补成本下降 | ≥20% | ≥10% | 谈判能力建设期，先降10% |
| 加速应收周转 | 应收周转天数 | ≤30天 | ≤45天 | 渠道账期现状更长，45天为跳一跳目标 |
### it_service 包（博海适用）
| 模板 | KR | 模板默认 | 博海建议 | 理由 |
|:--|:--|:--:|:--:|:--|
| 提升人均产值 | 人均产值 | ≥30万/季 | ≥25万/季 | 当前人效基础，首年25万更现实 |
| 提升人均产值 | 项目毛利率 | ≥25% | ≥20% | IT项目毛利普遍低于25% |
| 交付标准化 | 项目按时交付率 | ≥90% | ≥85% | 先建SOP再提交付率 |
## 校准执行建议
1. **应用模板时**：前端在"从模板创建"弹窗提示"目标值为通用参考，请按企业实际校准"（已含在模板应用流程）
2. **分步收紧**：反向指标（渠补率/费用率）逐年下调5%，不一步到位
3. **保留记录**：每次校准记录修改人和日期（模板 owner 字段 + updated_at 已支持追溯）
4. **联动 KPI 字典**：校准目标值后，同步更新对应 KPI 的 target_monthly/quarterly/yearly（多粒度派生会自动适配）
## 校准与缺口的关系
- 缺口清单（docs/kpi-dictionary-gap-list.md）中的制造业指标（OEE/产能利用率等）补录后，制造行业包才能完整校准
- 校准本质是"KR 目标值 → KPI 目标值"的桥接，五步法"成果输出"环节落地